EspoCRM视图与过滤器

wen PHP项目 2026-07-22 2

本文目录导读：

EspoCRM视图与过滤器

EspoCRM 的视图（Views）和过滤器（Filters）是其强大的数据管理与展示核心，理解它们的区别与配合使用，能让你更高效地查找、整理和操作数据（如客户、线索、商机等）。

以下是详细的解析和操作指南：

核心概念区分

视图决定了画面长什么样，过滤器决定了画面上显示什么内容。

EspoCRM 为每个实体（如客户、任务、发票）提供了多种预设视图，通常位于列表页面的右上角。

列表视图 (List View)：最常用，以表格形式展示，每行一条记录，可自定义显示的列（字段），支持排序和批量操作。
看板视图 (Kanban View)：非常适合项目管理或销售流程，数据按特定字段（如“销售阶段”、“任务状态”）分列展示，你可以通过拖拽卡片来快速更新状态。
日历视图 (Calendar View)：适用于包含“开始/结束日期”或“预定日期”的实体（如会议、通话、任务），以日、周、月视图展示日程。
时间线视图 (Timeline View)：按时间顺序（通常是创建时间或活动日期）垂直排列记录，方便追踪历史活动或沟通记录。
树状视图 (Tree View)：针对有层级关系的数据（如分类、多级客户），展示为可折叠的树形结构。

如何切换视图？ 在实体列表页面的右上角，通常会有一个视图切换图标（通常是一个网格、看板或日历的小图标），点击即可切换。

过滤器可以分为全局过滤器和临时过滤器,它们作用于列表视图，实时改变展示的数据。

管理员在后台设置的,通常会作为默认选项显示在列表顶部。“我的线索”、“今日任务”、“未完成的通话”。

普通用户根据自己的需求临时创建的筛选条件,不会影响其他用户的视图。

如何创建：
1. 在过滤器栏最右侧,点击或 “添加过滤器” 按钮。
2. 从下拉菜单中选择你要筛选的字段（状态”、“创建日期”、“负责人”）。
3. 选择比较类型（等于、不等于、包含、大于、小于、在范围内等）。
4. 输入或选择具体的筛选值。
5. 过滤器会立即生效,显示符合条件的数据。
常见字段与条件示例：
- 文本字段（如姓名、公司名）：使用“包含”、“等于”、“开头为”。
- 选项字段（如状态、阶段）：使用“等于”、“其中之一”、“不为空”。
- 日期字段（如创建日期、下次联系日期）：使用“、“昨天”、“本周”、“本月”、“自定义范围”、“为空/不为空”。
- 关联字段（如负责人、客户）：使用“等于我”、“等于当前登录用户”、“等于指定用户/团队”。
保存过滤器：创建好的临时过滤器可以保存为个人预设过滤器。
- 点击已激活的过滤器组旁边的 “保存” 图标（通常是一个软盘或保存按钮）。
- 为过滤器命名（如“本周高意向线索”）。
- 之后这个过滤器会出现在你的过滤器栏中,供下次快速使用。

特别提醒：强烈建议使用 “日期过滤器”（如“创建日期：本月”）来处理动态时间段，而不要手动输入固定日期，这样数据会自动更新。

如果你不仅想自己用,还想让团队默认看到特定的视图和过滤器，需要管理员权限操作。

更改实体的默认列表视图：
- 进入 管理 > 实体管理器。
- 选择目标实体（如“线索”）。
- 进入 “视图” 或 “布局” 标签页。
- 找到 “列表视图”，你可以：设置默认的显示列、排序规则、默认应用的过滤器（例如默认显示“未转化的的线索”）。
- 注意：这里的设置会覆盖用户的个人设置，建议谨慎使用。
创建全局预设过滤器：
- 进入 管理 > 预设过滤器。
- 点击 “创建预设过滤器”。
- 选择目标实体、过滤器名称和具体的筛选条件。
- 所有用户都能在过滤器栏中看到并使用这个过滤器。

场景：销售经理每天需要查看“自己名下”且“下次联系日期在今天之后”的“高价值商机”。

步骤：

切换视图：点击右上角的视图切换按钮，选择 “看板视图”，这样可以直观地看到商机在“初次接触”、“需求分析”、“报价”等不同阶段的分布情况。
应用过滤器：
- 点击“+”添加过滤器。
- 选择 “负责人” 字段，条件选择 “等于”，值选择 “当前用户”（或输入自己的名字）。
- 再次点击“+”，选择 “下次联系日期” 字段，条件选择 “在未来” 或 “在范围内 > 自定义 > 。
- 再次点击“+”，选择 “金额” 字段，条件选择 “大于”，值输入 “50000”（假设是高价值标准）。
结果：现在看板视图仅显示你负责的、未来需联系且金额大于5万的商机卡片，你可以直接拖拽卡片到更高阶段来更新流程。

通过灵活组合 EspoCRM 的视图与过滤器，你可以将庞大的数据管理系统变成自己顺手的高效工具。